Agencja Ubezpieczeniowa
Dla przezornych
i oszczędnych
Zyskaj wsparcie w doborze najlepszego i najtańszego ubezpieczenia.
Nasze biura:
Masz wybór:
Ubezpiecz się online
Ankieta EF – badanie potrzeb klienta (wzór PDF)
Przed zawarciem ubezpieczenia obowiązkiem agenta jest przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (ANKIETA EF). To dokument wymagany przez KNF, który ma na celu zapewnienie, że klient otrzyma produkt najlepiej dopasowany do jego sytuacji i oczekiwań.
Czym jest ankieta EF?
Ankieta EF (Europejski Formularz Badania Potrzeb Klienta) to narzędzie służące do:
- poznania sytuacji majątkowej i ubezpieczeniowej klienta,
- określenia jego celów ubezpieczeniowych,
- zapewnienia zgodności oferty z realnymi potrzebami klienta.
Kiedy trzeba ją wypełnić?
Ankietę należy wypełnić przed zawarciem ubezpieczenia na życie, majątkowego lub zdrowotnego – wszędzie tam, gdzie wymagane jest dopasowanie oferty do klienta zgodnie z przepisami IDD.
Jak wypełnić ankietę?
Wystarczy pobrać poniższy plik PDF, wydrukować go i wypełnić wspólnie z klientem, a następnie dołączyć do dokumentacji polisowej.
Pobierz ankietę EF (PDF)
📎 Pobierz PDFZnajdziemy wszelkie *kruczki
Dbamy o Twój interes. Z nami nie musisz się bać skomplikowanych umów z towarzystwem ubezpieczeniowym.
Agent Ubezpieczeniowy Towarzystwa?
Skromny arsenał. Brak większego wyboru.
Masowe narzędzie. Bardzo ogólne.
Indywidualnie. Optymalnie. Najlepiej.
Ubezpieczenia
dla firm
Zabezpieczenie biznesu przed nieprzewidzianymi sytuacjami:
- ubezpieczenie OC firmy
- mienia od ognia / żywiołów
- mienia od kradzieży
- sprzętu elektronicznego
- mienia w transporcie
- grupowe ubezpieczenia na życie
Bezpłatna konsultacja
Zostaw numer.
Oddzwonimy.
Ubezpieczenia bez wychodzenia z domu i w 3 prostych krokach:
- Wybierz ubezpieczenie
- Dopasuj ofertę do Twoich potrzeb
- Opłać polisę online
24h/7 dni w tygodniu online jesteśmy do Twojej dyspozycji.
W każdej chwili możesz kupić ubezpieczenie online lub się z nami skontaktować.
Blog Ubezpieczeniowy
Trudny język ubezpieczeniowy przekładamy na bardziej ludzki.
Czytaj, jeśli chcesz znać korzyści i pułapki związane z umowami ubezpieczeniowymi.
Bezpłatna wycena
Dobierzmy najlepsze ubezpieczenie
Napisz nam co potrzebujesz ubezpieczyć.
Sprawdzimy dla Ciebie ofertę wszystkich towarzystw między innymi PZU, WARTA, MTU, Proama, Generali, Uniqa, Allianz, Wiener, TUZ, Inter Risk, Wefox, DallBogg, Trasti, Balcia, Signal Iduna, Euroins , Link 4, Ergo Hestia, Hdi, Aviva, Compensa, Axa
